我国电解铝工业的现状及发展方向

改革开放三十多年, 通过引进消化,我国电解铝工业的建设和生产有了较大发展。但从总体上看,技术装备水平仍然较低,特别是众多的地方铝厂,规模小、能耗高、污染重、效益低, 亟待整顿、改造。这不仅直接关系到现有电解铝企业的经济效益,而且关系到电解铝工业的进一步发展,进而影响整个国民经济的均衡发展。铝具有重量轻、耐腐蚀、易导电、易延展等优良特性, 已成为除钢铁之外的第二大金属材料,广泛应用于国民经济的各个领域。建国以来,铝一直是国民经济中的短线产品,供需矛盾日益突出,缺口越来越大。

一、电解铝工业的现状分析

1、产能快速增长

我国铝工业是建国后建立并发展起来的， 1954年我国第一家电解铝厂抚顺铝厂建成投产，设计能力为年产铝锭1. 5 万吨，槽型为45kA 侧插自焙槽改革开放以来，在优先发展铝工业的方针指导下，我国铝工业有了突飞猛进的发展经过近40年的努力，到1992 年原铝产量突破 100 万吨，2001年产量达到342. 7 万吨，跃居世界第一位。2001 年开始，我国电解铝呈"井喷式"高速发展， 2010 年原铝产量达1696 万吨，占当年全球铝产量的 40. 4%，十年间年均增长率为20%。

2、产能向能源丰富地区转移

目前我国电解铝厂已遍及全国 24 个省市自治区，截至2010 年底已建成电解铝厂 120 家，生产能力约2200 万吨/年，开工率84. 5%电解铝企业的布局主要是靠近资源和能源地区。在过去十年高速发展中，新增电解铝产能多数建在河南、山东、内蒙古、青海等资源和能源丰富地区。

在区域分布上，中东部地区具备建厂条件的区域基本上已接近产能极限随着国家电价政策的调整及环境要求的提高，未来电解铝新增产能将在新疆、青海、内蒙古等能源丰富、环境容量相对较大的西北地区。特别是内蒙古，其有大量的煤矿资源及准格尔煤矿中含有大量的氧化铝成分，为我国发展铝工业提供了丰富的铝矿资源，在国内铝土矿日趋枯竭的今天，必将成为我国资源战略的重点投资方向。

3、消费量随产量同步增加

我国电解铝工业随着铝产量的逐年增长，其消费量也同步增长尤其是过去十年中国经济持续高速发展，带动了铝消费相关行业的高增长率原铝消费量从 2001 年的 370 万吨上升到 2010 年的1683. 9 万吨，年均增长率17. 4%

4、消费结构发生变化

上世纪80 年代中期以后，尤其是进入90 年代，我国铝的消费结构有了很大变化，尤其是在建筑交通运输和包装三大领域，已经逐渐成为铝消费的主体。三大领域的铝消费量占总量的比例由 1985 年的15%上升到 2010 年的 53%，接近西欧等发达国家的水平。在铝工业发达国家铝消费量中，交通、建筑、包装等行业的铝消费量占铝消费总量的 70%，而我国这三项铝的消费量只达 53% 随着我国对房价的限制汽车轻量化及大飞机的制造，我国三大消费领域的比例也将发生变化。

我国铝消费水平逐年增长，已成为世界第一大铝消费国，但人均消费水平仍低于发达国家水平2010 年我国人均铝消费量为每年 12. 57kg，高于世界平均水平( 5. 8 公斤/人. 年) ，但低于发达国家水平( 德国为22. 7 公斤/人. 年)通过比较，我国与发达国家的铝消费结构和铝消费水平相比都有一定的差距，说明我国铝工业仍有进一步提高和发展的空间。

5、淘汰落后产能，应用新型节能技术

2010 年我国电解铝产能中 160kA 及以上槽型占总能力的94%; 300kA 及以上槽型能力占总能力的 50%; 400kA 槽型已有 14 条线运行，第一条500kA 槽型的生产线已部分形成能力。电解铝技术的发展继续向大容量槽型进军， 600kA 的槽型即将进行工业化试验。

随着槽型容量大型化，异型阴极结构电解槽、新型结构导流槽及高效节能电解槽等节能技术不断推出和应用，在提高单槽产量的同时大大地降低单位原铝的直流电耗和铝锭的综合交流电耗水平。 2010年我国电解铝行业的平均铝锭综合交流电耗为13979kWh / t - Al，铝业协会统计的66 家铝冶炼企业中铝锭综合交流电耗最好指标 13182 kWh / t - Al。

二、电解铝工业的发展方向

1 、全球电解铝工业区位结构的演变。从历史上看,最初的电解铝生产集中于大西洋两岸的北美和欧洲地区。二战之后,随着世界其他地区经济的迅猛发展和工业规模的扩张,电解铝的生产也在非洲、亚洲、南美和大西洋等地区逐渐发展起来。随着全球经济结构的调整, 密集型产业逐渐向发展中国家转移,世界电解铝产能在各区域呈现出此消彼长的趋势。在电解铝工业近百年来的发展历程中,经历了两次大的转变,这两次结构性的变化对全球范围内电解铝的生产和消费影响巨大。第一次大的转变是电解铝消费从军用转为民用,由此促进了铝消费的飞速增长。在我国也出现了相似的情况。解放初期直到改革开放前的很长一段时期内,电解铝生产以满足军工需要为主, 直至 1970 年代末, 全国铝产量未能突破 40万吨, 铝的消费量在 50 万吨以下。随着改革开放后铝消费转向民用, 国内的铝消费从此开始急速膨胀, 我国成为全球铝的头号消费国。第二次大的转变是电解铝的生产由消费地向能源丰富、电价低廉的地区转移。在过去的20 年中,这种趋势非常明显, 即电解铝生产由发达国家和地区逐渐向发展中国家和地区转移。从地域上看, 就是北美、西欧与亚洲、非洲电解铝产能的此消彼长。这种转移的宏观背景是全球经济一体化的进程在逐步加快,全球范围内产业的兼并重组浪潮方兴未艾,电解铝生产企业面临着日益沉重的竞争压力。近年来电解铝工业发展较快的地区, 要么具有丰富的能源(水电、煤电、石油、天然气) ,电价低廉;要么具有丰富的原料(铝土矿储藏、氧化铝生产) ; 要么具有巨大的劳动力资源,劳动力十分便宜并且环保的标准较低。

2 、电解铝供应主要靠自己生产。值得注意的是几内亚、澳大利亚、牙买加和苏里南都是氧化铝资源十分充足的国家,但这些国家除澳大利亚外, 基本没有电解铝生产。由此可认为能源供应的充足与否及电价高低是决定一个地区是否能够发展电解铝工业的最重要条件。过去 10 年中, 全球电解铝产能分布演变的最大特点是电解铝产业向具有能源优势的地区集中, 而且转移有加速的趋势。这是由于西方发达国家加强了环保标准; 同时, 欧洲和美国的电价都有上升的趋向。从产量上也可以看到,欧洲的电解铝产量多年停滞不前,而北美( 主要是美国) 原铝产量逐渐下降, 欧美地区电解铝生产呈明显的萎缩之势。近几年新建扩建的电解铝项目选址主要集中在中东地区, 个别项目落户在南美洲。发达国家近 10年来只有加拿大建了新铝厂及挪威有较大规模的扩建项目, 显然转移正在进行。但是这种转移并不是同步进行的,当欧美地区产能下降时, 其他地区( 除中国以外)的产能扩张并没有同步跟上,造成了供应的真空。如果不是近年中国电解铝工业的快速扩张,全球的铝市场已经面临着严重的短缺。

预计电解铝生产的重新布局需要 10~ 20 年的时间才能完成。期间由于产能的消失与新建不能同步, 全球原铝市场的供应很不稳定。很显然,在未来 5~ 7 年内, 在中国以外地区电解铝产能新建扩建的速度最多只能满足本地需要。如果这期间中国需要进口较大数量的铝锭, 一是难以寻找到充足的货源满足需求;二是中国的购买势必加剧市场的供应紧张,引发铝价的大幅上扬; 三是数以百万吨的缺口依赖于国际市场填补,必将影响国家的经济安全。因此, 中国电解铝工业的战略定位应该确保国内的供应而不至于过分依赖进口,在未来的发展中, 中国电解铝的供应主要靠自己生产。未来几年中,中国铝市场的趋势是加速与国际市场接轨, 国内价格将与国际价格趋于一致。对中国的铝厂来说, 这是一个比较痛苦的过程, 但在这个过程中能够生存下来的企业,将有可能在 5年后获得比较利益。

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